Jill, una ragazza dal passato burrascoso, torna nella sua città e trova che il marito Bret è stato assassinato dal bandito Frank, su mandato di Morton. Questi è un individuo senza scrupoli, deciso a costruire una ferrovia che attraverserà il West dall’Atlantico al Pacifico. Morton tenta di uccidere anche Jill, divenuta erede dei terreni sui quali dovrebbe passare la ferrovia, ma il tentativo fallisce per l’intervento di due strani personaggi: “Armonica” e Cheyenne. I due salvano anche Frank dall’ira di Morton. “Armonica” però rivela a Frank di averlo messo in salvo solo per affrontarlo in duello e vendicarsi finalmente di un torto passato.